CAPÍTULO 1El circuito de puesta en marcha

AxerOK se configura en un orden determinado, y ese orden no es arbitrario: cada paso necesita que el anterior esté guardado. Este capítulo es el mapa. Los capítulos que siguen son cada paso en detalle.

Los cuatro objetos que hay que entender

Casi toda la configuración de AxerOK gira alrededor de cuatro cosas. Si estas cuatro quedan claras, el resto del manual se lee solo.

El orden de trabajo

Este es el circuito completo, de un comercio vacío a la primera factura.

1. Crear la empresa — razón social, CUIT, condición IVA. Ajustes → Empresas · Capítulo 2
2. Cargar el certificado ARCA — generar la clave, pedir el certificado a ARCA, importarlo y delegar el servicio. Ajustes → Empresas → solapa Facturación electrónica · Capítulo 3
3. Crear los diarios — uno por cada punto de venta dado de alta en ARCA. Menú → Contabilidad → Diarios · Capítulo 4
4. Crear la sucursal — domicilio y membrete del ticket. Ajustes → Empresas → solapa Sucursales · Capítulo 5
5. Crear las cajas — una por puesto de trabajo, con su host y su depósito. Ajustes → Empresas → solapa Cajas · Capítulo 6
6. Asignar el diario a cada caja — recién acá la caja puede facturar. Ficha de la caja → fila Diarios · Capítulo 7
7. Configurar los medios de cobro — el catálogo de la empresa y qué usa cada sucursal. Solapa Sucursales → botón Medios de cobro · Capítulo 8
8. Impuestos y percepciones — categorías de IVA y, si corresponde, agentes de recaudación. Menú → Contabilidad → Configuración · Capítulo 10
9. Usuarios y roles — quién entra, a qué empresa y a qué caja. Menú → Ajustes → Usuarios / Roles · Capítulo 11
10. Catálogo — almacenes, productos, clientes y proveedores. Menú → Inventario · Capítulo 12
11. Periféricos de cada PC — impresora, balanza, visor, gaveta y lector. Ajustes → Configuración → Periféricos · Capítulo 13
12. Cargar la licencia — el token que llega al comprar. Habilita la conexión de los celulares y las actualizaciones; el POS vende igual sin ella. Ajustes → Configuración → solapa Licencia · Capítulo 13

Dónde está cada cosa

La configuración vive en dos lugares distintos, y saber cuál es cuál ahorra mucho tiempo:

ARCA, no AFIP

En toda la interfaz se dice ARCA. El modo de facturación se llama «Factura Electrónica (ARCA)» en las cinco pantallas donde aparece. Por dentro el sistema conserva la nomenclatura vieja (siglas WSFE, WSAA, CAE, CAEA y los endpoints), que es la que usa el propio organismo en su documentación técnica: esa asimetría es intencional.

Manual de configuración · Pronexo · [email protected]

CAPÍTULO 2La empresa

La empresa es la razón social que factura. Todo lo demás — sucursales, cajas, diarios, medios de cobro — cuelga de ella.

Se entra por Menú › Ajustes › Empresas. La pantalla tiene el selector de empresa arriba y, debajo, una tarjeta con el resumen de la empresa seleccionada.

Crear una empresa

1. Tocá ＋ Nueva empresa, arriba a la derecha. Se abre el diálogo «Nueva empresa» con cuatro solapas: General, Facturación electrónica (ARCA), Dirección y Logos.
2. En General, completá los datos fiscales (la tabla de abajo).
3. Tocá Guardar empresa. Recién con la empresa guardada se habilitan el certificado, las sucursales y los medios de cobro.

Solapa General

Solapa Dirección

El domicilio fiscal de la razón social. No es el domicilio del local: ése va en la ficha de la sucursal (capítulo 5), y es el que sale en el membrete.

Solapa Logos

Las imágenes de la empresa para los comprobantes y los informes.

Qué muestra la tarjeta «Empresa seleccionada»

Debajo de la lista, una tarjeta resume el estado de la empresa con chips de color. El más importante es el del certificado:

• «Certificado · …» en verde: hay certificado cargado y muestra sus datos.
• «Sin certificado» en gris: la empresa todavía no puede facturar electrónicamente. Es el trabajo del capítulo 3.

Botones de la pantalla

CAPÍTULO 3El certificado ARCA

Sin certificado no hay factura electrónica. Es un trámite de ida y vuelta con ARCA: AxerOK genera la clave y el pedido, ARCA devuelve el certificado, y AxerOK lo importa.

Todo pasa en Ajustes › Empresas, ficha de la empresa, solapa Facturación electrónica (ARCA).

Los campos

El trámite, paso a paso

1. Generar clave. Crea la clave privada de la empresa y la guarda en la base de datos. Es el primer paso y no requiere internet.
2. Descargar pedido (CSR). Genera el archivo de pedido de certificado. Guardalo: es lo que hay que subir a ARCA.
3. En el sitio de ARCA, con clave fiscal, entrá al administrador de certificados digitales, subí el CSR y descargá el certificado que devuelve (archivo .crt).
4. Importar certificado (.crt). De vuelta en AxerOK, cargá el archivo que bajaste de ARCA.
5. Delegar el servicio. En ARCA, asociá el certificado al servicio de facturación electrónica (Web Service) para ese CUIT. Sin esta delegación el certificado existe pero ARCA rechaza la emisión.
6. Verificar configuración. El botón revisa que esté todo y, si falta algo, dice exactamente qué.

Qué controla «Verificar configuración»

La verificación es local: comprueba lo que AxerOK puede comprobar solo, antes de que ARCA rechace nada. Detecta estos dos errores, que son los que más se dan y los más difíciles de diagnosticar después:

Si la verificación pasa, el mensaje es explícito sobre su alcance: «Verificación local OK. Falta probar contra ARCA: que el certificado esté dado de alta y el servicio delegado a este CUIT». Ese último tramo sólo se confirma emitiendo.

Verificar PdV: qué puntos de venta existen realmente

El botón Verificar PdV consulta el padrón de ARCA con la credencial de la empresa y devuelve la lista de puntos de venta habilitados para ese CUIT en ese ambiente, con su sistema y si están bloqueados. Es el paso previo natural al capítulo 4: los números que se cargan en los diarios tienen que salir de esta lista.

CAPÍTULO 4Diarios: los puntos de venta

El diario es el libro de emisión. Define con qué sistema se factura y con qué número de punto de venta de ARCA. Es el corazón de la configuración fiscal.

Se entra por Menú › Contabilidad › Diarios.

Qué es exactamente un diario

Un diario tiene tres cosas: un nombre, un sistema de emisión y un número de punto de venta. La caja no factura por sí misma: factura por el diario que tiene asignado. Cambiar el diario de una caja cambia cómo y con qué numeración factura.

Los cuatro sistemas

Crear un diario

1. Elegí la empresa en el combo de la barra superior.
2. Tocá ＋ Nuevo diario. Se abre el diálogo «Nuevo diario».
3. Nombre: se escribe en mayúsculas (el campo las fuerza). Si lo dejás como viene, se completa solo según el sistema elegido.
4. Sistema: uno de los cuatro de la tabla de arriba.
5. Punto de venta: el número dado de alta en ARCA. Debajo del campo está la regla escrita: «Único en la empresa. Tiene que estar dado de alta en ARCA».
6. Guardar, o Guardar y crear otro si vas a cargar varios.

Las validaciones, y qué significan

La lista de diarios

La barra tiene filtro por empresa, por sistema, un buscador (por nombre o por PdV) y el tilde Ver archivados. Doble click edita. Con Shift o Cmd se marcan varios para archivarlos o borrarlos juntos.

Editar, archivar y borrar

Qué se puede hacer depende de una sola cosa: si el diario ya emitió comprobantes.

Al abrir un diario bloqueado, el diálogo lo explica antes de que uno choque: «Este diario ya emitió comprobantes: el sistema y el punto de venta no se cambian. Archivalo y creá otro».

Archivar

Archivar no borra: el diario conserva su punto de venta y su numeración, y se puede reactivar cuando haga falta. Si alguna caja lo estaba usando, el sistema avisa cuántas se quedan sin diario antes de confirmar — y esas cajas van a tener que elegir otro para poder cobrar.

Borrar

Sólo se pueden borrar los diarios que nunca entregaron un número. Si se intenta con uno que ya emitió, el sistema no lo borra y responde: «No se borró: el diario ya entregó números. Archivalo en su lugar».

CAPÍTULO 5Sucursales

La sucursal es el local. Aporta el domicilio del membrete y es el nivel donde se decide qué medios de cobro se usan.

Se configuran en Ajustes › Empresas, con la empresa seleccionada, en el panel de sucursales — la columna de la izquierda, al lado de la lista de cajas.

Crear una sucursal

1. Con la empresa guardada y seleccionada, tocá el botón de Nueva sucursal.
2. Completá Nombre (obligatorio), Dirección y Localidad.
3. Dejá tildado Activa.
4. Definí el membrete del ticket (abajo).
5. Guardar sucursal.

El membrete del ticket

El membrete es el encabezado impreso en el ticket. Se elige entre dos opciones:

Si se elige «Texto propio» y se deja vacío, al guardar avisa: «Elegiste "Texto propio" pero el membrete está vacío. Escribí el texto, o volvé a "Automático" para que salga de la empresa».

Eliminar una sucursal

Depende de si sus cajas emitieron comprobantes:

• Sin comprobantes: pregunta «¿Eliminar la sucursal y sus cajas?» y borra.
• Con comprobantes: no borra. Avisa cuántos hay y ofrece archivar: «la historia fiscal no se borra». Una sucursal archivada se reactiva desde su propia ficha.

CAPÍTULO 6Cajas

La caja es el puesto de trabajo. Es lo que el cajero elige al iniciar sesión, y de ella salen la numeración interna, el arqueo y — a través de su diario — la empresa que factura.

Se configuran en Ajustes › Empresas, en la lista de la derecha. Tiene buscador y cuatro filtros — Todas, CAE, CAEA y Activas — con un contador «N de M cajas». Doble click en una caja la edita.

Crear una caja

1. Elegí primero la sucursal en la solapa Sucursales. Sin sucursal avisa: «Primero creá (o elegí) una sucursal en la pestaña Sucursales».
2. Tocá ＋ Nueva caja.
3. Completá los datos de identificación (tabla siguiente).
4. Guardar caja.
5. Volvé a abrirla para asignarle el diario (capítulo 7) y, si corresponde, vincularle terminales de cobro (capítulo 9). Las dos cosas necesitan la caja ya guardada.

Los campos de la ficha

Identificación

Sección Cobro

Las tres validaciones al guardar

AxerOK bloquea el guardado en tres casos, y en los tres dice exactamente qué caja está en conflicto.

Eliminar una caja

Mismo criterio que con las sucursales: una caja con comprobantes emitidos no se borra, se desactiva. La historia fiscal no se toca.

CAPÍTULO 7Los diarios de la caja

Éste es el paso que conecta las dos mitades: la caja existe, el diario existe, y acá se los une. Hasta que no se haga, la caja no cobra.

Se hace dentro de la ficha de la caja, en la fila Diarios, que es lo primero que aparece arriba de todo. No hay que abrir ninguna otra pantalla: son dos combos, ahí mismo.

Cada opción se lee «NOMBRE · Sistema · PdV 00006» — el sistema antes que el número. Los diarios sin punto de venta cargado aparecen como «SIN punto de venta».

Debajo de los combos hay un enlace, «Ver todos los diarios →», que lleva a la pantalla del capítulo 4. La división es deliberada: en la ficha se elige entre los que están libres; crear, editar o archivar es allá.

Qué se ofrece en el combo

Sólo los diarios libres de la empresa, más el que la caja tenga asignado (marcado «(actual)»). Un diario que otra caja ya tomó no aparece: el diario no se comparte.

La línea de abajo es una alerta, no un resumen

Debajo del combo hay una línea que sólo habla cuando algo está mal. Si el diario elegido está completo, no dice nada. Los dos avisos, en rojo:

Al guardar

Acá está la regla más importante del modelo:

Verificación: la caja quedó lista

Con el diario asignado, el resumen de la ficha muestra el régimen completo y la tarjeta de la caja en la pantalla «Elegí tu caja» muestra su sistema. Si algo falta, aparece «Sin diario fiscal» en rojo, y la lista de cajas lo repite en la columna Modo.

CAPÍTULO 8Medios de cobro

El catálogo de formas de pago. Se define una vez para la empresa y cada sucursal tilda las que usa.

Se abre desde el pie de la solapa Sucursales, con una sucursal seleccionada: botón Medios de cobro. El diálogo tiene la lista de medios a la izquierda y el detalle a la derecha.

El canal: cómo paga el cliente

Cada medio declara su canal, y es el campo que más importa. El canal no dice con qué software se cobra: dice cómo paga el cliente. Es la primera de las tres capas del capítulo 9, y es lo que decide si el medio necesita una terminal de cobro o no.

Crear un medio de cobro

1. Tocá ＋ Nuevo.
2. Nombre (obligatorio) — es lo que ve el cajero y lo que se imprime.
3. Orden: un número; define la posición en la pantalla de cobro.
4. Canal: cómo paga el cliente, de la tabla de arriba.
5. Opcionales: recurso de voucher, recurso de vuelto, campo extra e Imagen (el logo del medio; sin imagen propia se muestra el ícono del canal).
6. Abajo, en Cómo se cobra, el Tipo y —si el tipo agrupa varios procesadores— el Subtipo: Mercado Pago (QR o Point), Payway / Prisma, PVS, Plus Pagos, Fiserv o Clover.
7. Dejá tildado Activa y tocá Guardar.

«Cómo se cobra»: de qué medio sale por qué equipo

Debajo de la ficha, el bloque Cómo se cobra traduce el canal a hardware concreto. Tiene Tipo y Subtipo —con qué software se cobra— y, para los canales que usan terminal, el detalle caja por caja:

Esa lista es el puente con el capítulo 9: una caja que aparece en «sin terminal» no puede cobrar por ese medio, por más que el medio esté tildado en la sucursal. Se resuelve vinculándole una terminal desde su ficha.

Borrar un medio

AxerOK protege dos cosas. La primera, los medios imprescindibles: si es el único de su tipo, avisa «es el único medio de tipo X. Sin él la caja no podría cobrar. Creá otro del mismo tipo y después borrá este».

La segunda, la historia: si hay cobros hechos con ese medio, propone desactivarlo en vez de borrarlo, porque borrarlo dejaría esos cobros sin detalle en el arqueo.

CAPÍTULO 9Cuentas de procesador y terminales

El cobro electrónico está armado en tres capas. Cada dato se carga una sola vez, en la capa que le corresponde: la confusión más cara de esta pantalla es copiar el mismo token en varios lados.

Las solapas Cuentas de procesador y Terminales de cobro están una al lado de la otra, con navegación cruzada: desde una cuenta se va a sus terminales con Agregar terminal, y desde una terminal se vuelve con Ver cuenta.

Crear una cuenta de procesador

En Configuración › Cuentas de procesador, con la empresa elegida arriba:

1. Tocá ＋ Nueva cuenta. El sistema le asigna un código correlativo (CTA-01, CTA-02…).
2. Procesador: PlusPagos, Fiserv, Clover, Mercado Pago, Payway / Prisma o PVS / Posnet.
3. Integración: normalmente queda en «Única», deshabilitada. Sólo Mercado Pago ofrece dos, Point y QR.
4. Ambiente de esta integración: Prueba o Producción.
5. Credenciales: los campos cambian según el procesador — tokens de producción y prueba, URL del servicio, Phrase (Plus Pagos) o Merchant ID, RAID, App ID y App Secret (Clover).
6. Probar conexión (por ahora sólo Mercado Pago) y Guardar cuenta.

Leer la lista

Al pie, el contador resume el estado: «6 cuentas · 7 integraciones · 7 integraciones en producción · 0 incompletas». El tilde Mostrar archivadas trae las que se dieron de baja, y Probar todas corre la prueba en lote (hoy sólo para Mercado Pago).

El aviso ámbar de la barra

Cuando hay dos cuentas del mismo procesador, aparece arriba un aviso con las cajas afectadas. Tener dos cuentas es válido —dos razones de cobro, dos comercios—, pero obliga a decidir por cuál cobra cada caja, y esa decisión se toma vinculándole una terminal:

Hay una variante peor, para los procesadores que todavía cobran por empresa: en ese caso el mensaje dice que el cobro está bloqueado hasta dejar una sola cuenta de esa integración.

Archivar una cuenta: la historia no se borra

El botón se llama Eliminar, pero lo que hace depende de si esa cuenta ya cobró.

En los dos casos, el diálogo dice antes de confirmar a qué terminales afecta: «Quedan sin cuenta (y sin poder cobrar) hasta reasignarlas: TRM-01, TRM-02.», o «Ninguna terminal la está usando.» Una cuenta archivada se recupera con Reactivar.

Crear una terminal de cobro

En Configuración › Terminales de cobro. La ficha está dividida en cinco bloques:

Abajo, Cajas vinculadas muestra qué puestos la usan. Al borrar, el diálogo lo repite antes de confirmar: «Se desvinculará de: …» con las cajas listadas, o «Ninguna caja la está usando.» Y con cobros hechos, igual que las cuentas, se archiva en vez de borrarse: «esos cobros siguen sabiendo por qué equipo salieron».

Vincular una terminal a una caja

En la ficha de la caja, sección Cobro, fila Terminales de cobro:

1. Guardá la caja primero («Guardá la caja antes de vincularle terminales»).
2. Tocá ＋ Vincular terminal y elegí el equipo.
3. Indicá el uso: Tarjeta o QR.
4. Si hay más de una para el mismo uso, marcá una con Predeterminada.

La tabla muestra Terminal, Marca, Uso y Predet. Sin ninguna vinculada avisa: «Ninguna terminal vinculada. Sin terminal, esta caja sólo cobra en efectivo». Quitar desvincula sin borrar el equipo: la terminal sigue existiendo y esta caja deja de usarla.

Buscar un Point de Mercado Pago

Para los Point Smart, el campo del terminal se completa con un botón Buscar… que consulta la cuenta y lista los equipos disponibles. Tres cosas a saber:

• Necesita las credenciales cargadas. Si faltan, el mensaje dice «Cargá primero las credenciales de Mercado Pago (app Point o app QR) en Medios de cobro» — pero el lugar correcto hoy es Cuentas de procesador: ese texto quedó del modelo anterior.
• Si no devuelve nada: hay que vincular el Point a la cuenta desde la app de Mercado Pago y verificar que el token sea el de producción.
• El equipo tiene que estar en modo PDV para recibir cobros de la caja. Si está en otro modo, AxerOK ofrece cambiarlo — y después hay que reiniciar el Point para que tome el cambio.

CAPÍTULO 10Impuestos, percepciones y retenciones

Cuatro pantallas del menú Mantenimiento, encadenadas: los impuestos se agrupan en categorías, las categorías se asignan a productos y clientes, y encima juegan las percepciones y las retenciones.

Las pantallas y para qué es cada una

Cargar una percepción

En Contabilidad › Configuración › Percepciones, la ficha tiene: Nombre, Descripción, RG (la resolución general que la respalda), Provincia y Alícuota.

Declararse agente de recaudación

En Contabilidad › Configuración › Agentes de recaudación, cada registro dice qué es la empresa frente a un impuesto:

Retención de IIBB al pagar a un proveedor

La retención aparece en el diálogo de pago sólo si se cumplen las tres condiciones. Si falta una, no hay retención — y conviene saber cuál falta:

1. La empresa es agente de retención de IIBB de esa jurisdicción: el registro de arriba, con Retención tildado.
2. El proveedor está marcado como sujeto: en su ficha, solapa Retención, el tilde «Sujeto a retención de IIBB» y la jurisdicción (provincia).
3. Hay alícuota configurada para esa jurisdicción.

Cuando corresponde, el diálogo muestra una barra en verde fiscal con la base (el neto sin IVA, proporcional a lo que se paga), la alícuota y la retención. El total a entregar baja, pero la factura queda cancelada por lo aplicado, no por lo entregado. Al registrar el pago se emite el certificado de retención, numerado por empresa y régimen.

Las retenciones practicadas

Todas las retenciones emitidas quedan listadas en Menú › Compras › Retenciones, con filtros por empresa, estado y un buscador. Desde ahí se ve o se emite el certificado y se puede anular una retención.

CAPÍTULO 11Usuarios, roles y permisos

Tres decisiones por persona: qué puede hacer (el rol), de qué empresas (las empresas permitidas) y en qué puesto (las cajas asignadas).

Crear un rol

En Ajustes › Roles. Un rol es un nombre y una grilla de permisos tildados, agrupada en siete secciones:

Arriba hay un buscador de permisos, que busca tanto en la etiqueta como en la clave técnica: escribir «deshacer» encuentra «Cambios de precio (deshacer)», y escribir el nombre de una pantalla también sirve.

Crear un usuario

En Ajustes › Usuarios. La ficha es corta, pero hay tres campos que definen el alcance real de la persona más allá del rol: Superusuario, Cajas asignadas y Empresas permitidas.

Lo que cada usuario se lleva consigo

Algunas preferencias son por usuario, no por máquina, y se recuerdan entre sesiones: el theme y el color de acento (se eligen adentro, en la barra superior, no en el login), la empresa y sucursal del selector «Elegí tu caja», y el alcance de la pantalla de consulta de ventas.

CAPÍTULO 12Catálogo y ficheros

Almacenes, productos, clientes y proveedores. Lo que hay que definir antes de cargar el catálogo, y en qué orden.

Almacenes, primero

En Inventario › Almacenes se cargan los depósitos (nombre y dirección). Van antes que los productos porque cada caja descuenta stock contra un Depósito, y ese combo se llena de acá.

Antes de los productos

Cuatro catálogos auxiliares que conviene tener cargados antes, todos en Inventario › Productos y stock:

• Categorías — el árbol del catálogo.
• Categorías de impuestos — sin esto los productos no tributan bien (capítulo 10).
• Unidades de medida — vienen 12 sembradas con nombres claros («Gramos — se exhibe por kg»). Cada una tiene abreviatura, unidad de exhibición, equivalencia y tipo AFIP.
• Marcas y Familias, si el comercio los usa.

La ficha de producto: lo que define el comportamiento

Clientes y proveedores

Clientes en Menú › Ventas › Clientes; proveedores en Menú › Compras › Proveedores. Para la configuración inicial, tres campos importan más que el resto:

• CUIT / Nro documento y la condición IVA del cliente: determinan qué comprobante se le emite.
• La categoría de impuestos por cliente, si el comercio la usa (capítulo 10).
• En el proveedor, la solapa Retención: el tilde «Sujeto a retención de IIBB» y la jurisdicción.

CAPÍTULO 13La terminal: Configuración

Todo lo que se configura por PC. Las solapas fiscales ya se vieron; este capítulo cubre las de máquina.

Se entra por Menú › Ajustes › Configuración. Al pie están Guardar, Restaurar y Salir.

Las solapas

Periféricos

Conectar una balanza

Elegí el driver «generic» y el puerto serie. Sirve para cualquier balanza que emita el peso por el puerto — Kretz, Systel, Gama, Moretti — sin necesidad de un driver por marca. Al vender un producto por peso, la balanza da el peso sola; si tarda, aparece «Leyendo la balanza, aguarde…» y con Escape se carga el peso a mano. Sin balanza, el peso se pide a mano y la venta no se traba.

La licencia de uso

En la solapa Licencia se pega el token que llega al comprar y se usa Verificar: el sistema consulta al servidor y muestra la edición, el vencimiento del mantenimiento y cuántos usuarios cubre.

• La licencia es por usuarios activos. Al superar el cupo hay 15 días de gracia con aviso; se amplía desde la tienda de axerok.com o desactivando usuarios que ya no operan.
• Sin licencia el POS no se apaga: se sigue vendiendo y facturando. Lo que se apaga es lo que depende del servidor: la solapa AxerOK Móvil (conexión de los celulares) queda en sólo lectura y las actualizaciones no se descargan. La barra superior muestra SIN LICENCIA.
• El token es el mismo que usa la sincronización con el servidor: si la barra dice SIN LICENCIA y el token es correcto, verificá la conexión a internet antes de tocar nada.

CAPÍTULO 14CAEA: contingencia sin internet

El CAEA es un código que ARCA entrega por adelantado para poder seguir facturando cuando se cae la conexión. Se pide antes, se usa durante, y se informa después.

Se administra en Menú › Contabilidad › Configuración › CAEA (contingencia).

Qué hace falta antes

• Un diario de sistema «Factura Electrónica CAEA» con su propio punto de venta dado de alta en ARCA (capítulo 4). El punto de venta de contingencia es distinto del de la facturación normal.
• Ese diario asignado como contingencia en la ficha de la caja (capítulo 7).
• El usuario con empresas permitidas (capítulo 11): si el combo de empresa está vacío, es eso.

El ciclo

1. Obtener CAEA. Se pide a ARCA el código de la quincena. Con conexión, y antes de necesitarlo. En la ficha de empresa está la opción «Pedir solo el CAEA de la quincena siguiente» — ARCA permite pedirlo hasta cinco días antes.
2. Facturar en contingencia. Cuando no hay internet, la caja emite con el CAEA en lugar de pedir un CAE por cada comprobante.
3. Informar CAEA. Recuperada la conexión, hay que informar a ARCA los comprobantes emitidos con ese código. Doble click en un CAEA muestra sus comprobantes; el botón Informar CAEA los manda.

El botón Verificar PdV de esta pantalla consulta los puntos de venta habilitados para el CUIT y muestra cuáles están bloqueados — útil para confirmar que el PdV de contingencia está bien dado de alta.

CAPÍTULO 15Sincronización con Odoo

AxerOK puede sincronizar contra un Odoo: productos, clientes y los cobros del día.

Se entra por Menú › Odoo › Sincronizar ahora. Requiere el permiso «Sincronizar con Odoo» (capítulo 11).

Antes de sincronizar

• Los medios de cobro de AxerOK tienen que tener su equivalente en los diarios de cobro de Odoo (capítulo 8).
• Las categorías de impuestos tienen que mapear contra los impuestos de Odoo (capítulo 10). Un impuesto sin correspondencia es la causa más común de que una venta no viaje.
• El tilde Web de la ficha de producto marca qué se publica en el canal web; el efecto llega con la sincronización, no al guardar.

CAPÍTULO 16Herramientas: importación CSV

La forma de cargar un catálogo entero sin tipearlo. Está en Menú › Inventario › Configuración (importadores CSV).

Los informes de control

Después de importar, la misma sección tiene siete informes que se corren antes de empezar a vender. Es la forma barata de encontrar los problemas de una importación:

• Productos nuevos y Precios actualizados — qué entró realmente.
• Stock actualizado — qué cantidades se cargaron.
• Precios sospechosos — precios en cero o absurdos.
• Categoría inválida — productos que quedaron fuera del árbol.
• Faltan datos y Datos inválidos — el resto.

CAPÍTULO 17Checklist y mensajes frecuentes

Para cerrar una instalación: qué verificar antes de entregarla, y qué significa cada aviso que puede aparecer.

Checklist de puesta en marcha

Mensajes frecuentes

AxerOK — Manual de configuración · Pronexo · https://www.pronexo.com · [email protected]
AxerOK es software libre bajo licencia GNU GPL v3.